太阳集团tyc33455

行业重要上市公司：海澜之家(600398 . sh)、森马服装(002563
。SZ)、雅戈尔(600177 . sh)、太平鸟(603877 . sh)、美国衣饰(002269
。丽江)、报喜鸟(002154 . SZ)、安正时尚(603839
。SH)
，锦泓集团(603518
。SH)
，七匹狼(002029
。深交所)
，朗姿股份(002612
。丽江)、九牧王(601566 . sh)、苏迪时尚(603587
。SH)等
。

本文主题数据：政策规划、服装行业企业数量、服装行业营收、服装产量、服装行衣符率水平、服装行业竞争格局、服装行业热图和服装行业发展指标
。

行业概述

1.界说

服装行业是指出产加工麻、棉、布、化学等各类天然或合成高分子资料造作服装产品的行业
。

在国度统计局颁布的《国民经济行业分类与代码》 (GB/T4754-2017)中
，服装造作业涉及“机织服装造作”(国民经济行业代码：C181)、“针织或钩编服装造作”(国民经济行业代码：C182)和“服装造作”(国民经济行业代码：C183)
。

2.产业链分析：中下游的延长与整合

中国服装产业的产业链重要分为上游服装原料和印染；中游服装设计与造作；下游服装销售
。目前
，中国大部门服装企业已经向下游延长产业链
，出产和销售
。随着电商经济的发展
，以淘宝、京东为代表的第三方电商平台已成为服装销售的沉要渠路
，大型服装企业也在逐步打造自己的线上电商平台
，但在规模和流量上仍存在巨大差距
。

中国服装行业的上游代表企业重要有棉纺企业华孚时捎注鲁泰A、百隆东方等
。毛纺企业新澳股份、江苏阳光、上海三毛
，等
。丝绸企业嘉欣丝绸、万事利
， 金鹰股份等
。印染企业有华纺股份、航民股份、富春染织等
。服装辅料企业伟星股份、浔兴股份等
。

中国服装行业的中下游代表企业有海澜之家
， 森马衣饰、雅戈尔
， 太平鸟、美国衣饰、报喜鸟
， 安正时捎注锦泓Group等
。每个企业的品牌能够分为男装品牌、女装品牌、童装品牌和男女都穿的综合品牌
，其中男装品牌以海澜之家
，雅戈尔、太平鸟的男装为代表
，女装代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿
，等
。童装品牌蕴含balabala、Annil、拉比
，等
。综合品牌代表蕴含森马
， 美特斯国威
，等
。

中国服装行业下游第三方销售平台中
，有淘宝
， 京东
， 唯品会
， 亚马逊
，拼多多Tik Tok等线上销售平台
。线下销售平台蕴含家乐福
， 沃尔玛
，大、钟注幼型服装市场、店铺等
。

行业发展汗青：发展沉点与时俱进
。

鼎新盛开以来
，出格是近十几年来
，中国服装产业聚焦“科技、时捎注绿色”新定位
，对峙走“科技”、“品牌”、“可持续”、“人才”的创新发展路路
，根基实现了服装造作强国的既定指标
。行业发展更健康
，发展方式转调换快
，产业结构不休优化
，增长动力越发多元化
，创新能力不休加强
，行业质量大幅提升
，全行业进入高质量发展新轨路
。

行业的优良发展离不开政策的指引和规范
。凭据分歧时期的国民经济发展规划
，回首“十五”至“十四五”中国服装产业的政策发展过程
，能够发现中国服装产业经历了从代工到自有品牌出产出口
，再到绿化、品质、品牌化的发展蹊径
。政策的不休演进
，体现了中国服装业发展的优良势头和强劲动力
。

“十四五”期间
，中国服装行业将持续萦绕规划的发展方向前进
，未来发展潜力巨大
。

行业政策布景：有了政策加持
，服装行业发展越发不变
。

2015年以来
，国度出台了一系列政策
，激励和推进服装行业有序健康发展
。“十四五”期间
，服装产业的政策规划再三产生
，进一步美满了中国服装产业的政策系统
，保险了产业的不变发展和持续动力
。

行业发展示状

1.供给端：企业数量和服装整体产量降落
。

2013年9月至2021年9月
，中国服装行业企业数量降落
。截至2021年9月
，中国服装行业现有企业12557家
，较2020岁暮削减743家
。

2014年至2020年
，中国整体服装产量呈降落趋向
。2020年1-12月
，服装行业规模以上企衣粉计实现服装产量223.73亿件
，同比降落7.65%
，较一季度降落12.64个百分点
。

2.需要端：2021年情况有较大改善
。

从行业整体发展来看
，服装线上销售在成为市场主流
。近年来
，中国的服装消费已经从单一的温鼓型消费需要转变为时捎注文化、品牌、形象的消费趋向
。服装行业面对转型升级压力
，产业规模增速下滑
。

2016年至2020年
，我国服装企业营收呈降落趋向
。2020年受疫情影响
，我国服装行业规模以上企衣粉计实现交易收入13697.3亿元
，同比降落11.2%
。

2021年1-9月
，在疫情逐步好转的布景下
，中国服装行业规模以上企业营收10457.2亿元
，同比增长9.0%
，营收情况大幅改善
。

从服装零售额来看
，凭据国度统计局数据
，2020年
，我国服装行业规模以上企衣粉计实现服装产量223.7亿件
，同比降落7.65%；规模以上服装产品零售额8823.9亿元
，同比降落8.1%
。

2021年1-9月
，中国服装行业规模以上服装产品零售额7823.8亿元
，同比增长19.3%
。疫情好转后
，全国服装需要显著增长
。

3.这个行业的盈利能力降落了
。

2016-2020年
，服装行业销售利润率呈颠簸降落趋向
。2020年受疫情影响
，销售利润率降至4.68%
，同比降落0.91%
，行衣符润下滑
。资产利润率呈降落趋向
，2020年达到5.56%
，同比降落1.78%
，资产投入产出比降落
。净资产收益率呈降落趋向
，2020年达到11.37%
，同比降落2.79个百分点
。总的来说
，服装业的盈利能力降落了
。

行业竞争格局

1.区域竞争：华东和华南竞争强烈
。

从代表企业散布来看
，浙江
，广东
，上海
，福建
，山东
，江苏、北京有大量的服装行业企业
，浙江服装行业的代表企业有森马cofference、雅戈尔、太平鸟
，等
。广东服装业的代表企业有歌力思和汇洁
，上海有美国服装、地理、时尚等
。福建蕴含七匹狼和九牧王山东有华纺股份
，雪松发展等
。江苏有海澜之家和锦泓集团
，北京有朗姿股份和倾慕股份
。

2.企业竞争：参加者多多
，各细分市场领跑
。

中国服装行业竞争敌手多多
，其中a股上市服装企业较多
，代表蕴含海澜之家
， 森马服装、雅戈尔
， 太平鸟
， 美国服装、报喜鸟
， 安正时捎注锦泓Group等
。

每个企业的品牌能够分为男装品牌、女装品牌、童装品牌和男女都穿的综合品牌
，其中男装品牌以海澜之家
，雅戈尔、太平鸟的男装为代表
，女装代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿
，等
。童装品牌蕴含balabala、Annil、拉比
，等
。综合品牌代表蕴含森马
， 美特斯国威
，等
。

凭据国度统计局数据
，2020年
，中国规模以上服装企业交易收入13697.3亿元
。在2020年a股服装上市公司中
，如海澜之家
， 森马衣饰和雅戈尔
，十大总营收占比仅为5.59%
。

2020年中国服装行业CR3、CR5、CR10别离为3.26%、4.29%、5.59%
。整体来看
，中国服装行业市场集中度较低
，竞争强烈
。

行业发展远景及趋向预测

1.“十四五”期间
，服装行业发展趋向以高端化、品牌化为主
。

2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年蓝图指标纲领》明确指出
，要发展中国品牌创建行动
，；ず头⒄怪谢献趾
，提升自主品牌影响力和竞争力
，在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域造就一批高端品牌
。

2.2035年
，它将成为全球服装技术的重要驱动者、时尚的沉要引领者和可持续发展的推动者
。

2021年10月颁布的《中国服装行业“十四五”发展领导定见和2035年蓝图指标》明确规划了中国服装产业“十四五”期间和2035年的发展指标
。指出到2035年
，中国根基实现社会主义现代化国度
，中国服装产业将成为世界服装技术的重要驱动者、全球时尚的沉要引领者和可持续发展的有力推动者
。

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