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2021年的电子行业财报，强人恒强趋向得到一连，但随着需要疲软、表部环境持续变动等成分影响，手机表业务的发展进度成为支持这些公司应对消费颠簸的沉要变量。 固然苹果手机在2021年一连了市场份额优势，但由于其对部门可穿戴类产品（如Airpods）的临时性需要变动，还是影响到了“果链”公司的部门业绩阐发。 而较早实现对汽陈粪业务拓展的厂商，面对的业绩压力显得更幼一些。好比在电池类产业链公司的财报中，来自汽车的有关业务不论是毛利率还是收入占比都在显著抬升；但镜头类厂商由于来自汽车业务的比沉极低，对于业绩提升贡献不大。 当然，越往产业链上游，受终端共振影响会略幼，若仅看半导体及半导体资料有关行业会发现，在2021年这类公司绝大无数都实现了扣非净利润相当高的增长速度，并将这种增势一连到了2022年第一季度。 凭据多名手机公司高管向记者分析，固然目前行业正持续面对走向瓶颈的发展时期，但作为智能生涯的关键入口之一，手机依然是必须品。只是在后续发展过程中，其阐发大局可能不定只是手机而已，AR/VR、智能腕表等，城市是备受器沉的发展方向，不然也不会吸引来汽车行业进展参与。 从这个角度看，泛手机行业依然会是一个很好的产业，对于身处其中的公司来说，更沉要的是顺势进行有关多元化业务扩围。举例来说，把在手机产业链中堆集的技术能力转移到智能汽车行业，也会是对原有汽车供给链的有益推动和补充。 业绩分化显著 在整个电子产业链公司中，头部公司往往都获得了相对优异的业绩增速。如以京东方、中芯国际、TCL为代表，都实现了扣非净利润的同比倍速增长。 不外固然“果链”公司某种水平上是产业链的风向标之一，在2021年，即就是龙头公司，其增收不增利的阐发也相对显著。 蓝思科技2021年扣非净利润下滑72.45%；但交易收入452. 68亿元，同比增长22.55%。固然旗下三大重要业务都实现营收同比上涨，中幼尺寸表观及职能组件尤其上涨了约30%收入。 但毛利率下滑较大的业务为中幼尺寸表观及职能组件，下滑10.27%，新资料及其他产品业务也下滑10.12%；倒是大尺寸表观及职能组件毛利率微跌1.09%。 立讯精密同样如此，2021年公司实现营收增长66.43%；但扣非净利润下滑1.2%。拆分到具体业务来看，固然收入占比87.46%的消费电子业务收入同比增长64.56%，但该部门毛利率同比下滑了6.48%。 其他业务中，收入增速最快的是电脑互联产品及精密组件，增速123.11%，不外收入占比5.1%；备受关注的汽车互联产品及精密组件目前占收入比沉的2.69%，增速45.66%。 部门港股上市公司对财政数据进行了相对详细地分析，如光学镜头目域的头部公司舜宇光学和丘钛科技，都几多谈到了来自终端客户的降配作为，或由于厂商间竞争导致的降价作为，对公司业绩带来肯定影响。 对此，群智征询（Sigmaintell）创新事业部资深分析师徐晶晶向21世纪经济报路记者分析，这里提到的终端客户降配，是指同系列迭代整机的摄像头规格降规格，并非是整机价位档的比例产生变动。“这种降配作为，将会影响到2022年摄像头芯片/镜头/模组的均匀单价低于预期，进一步影响到有关企业的营收水平。” 她续称，这次的降配作为属于行业普遍性案例，其重要来自于整机整体成本上升所带来的压力，促使一些非必要的规格升级出现暂缓或者降规。 相比之下，电池类产业链公司对于电动汽车的业务已经有较多贡献，由此也对冲了手机有关业务带来的业绩影响。 如欣旺达2021年净利润增长14.18%，扣非净利润增长101.72%。具体从分产品的营收占比来看，电动汽车电池类同比增长最高，单项营收增速6.41%，其余业务均是不到1%的单项营收增速，其中手机数码和笔记本电脑都约莫是0.5%的增速；另表智能硬件类收入同比下滑8.05%。当然，手机数码类为公司营收贡献55%，高成长的电动汽车电池收入占比为7.85%，仍有较大增长空间。 从毛利率阐发来看，电动汽车电池依然是欣旺达同比增长最高的单项业务，同比增长13.98%，不外基数偏低，为-0.87%；手机数码类毛利率仅增长0.15%，不外是毛利率重要支持，为18.39%；智能硬件和笔记本电脑类毛利率微跌不到1%。 得救在路上 这足以显示，倘若电子产业链目前业务散布较为集中，则更容易受到整体行业环境的影响；嘣，并尽快导入新产业的终端公司中正显得火烧眉毛。 实现业绩和股价双沉倍增的，歌尔股份无疑是“果链”中的一个分歧寻常的地点。2021年公司实现扣非净利润同比增长38.91%，营收增长35.47%；公司已经披露，预估今年上半年，扣非净利润同比增速将预计为35%-55%。 在近日的业绩互换中，该公司高管暗示，业绩的优良阐发重要来自于VR的高速成长。当前VR产品极度受欢迎，同时TWS智能耳机、游戏机业务都在正常推动，看到了有益增长。 瞻望后市，该公司以为，TWS市场尚有增长空间，游戏机产品去年正式进入量产，订单鼓满，且游戏机业务的周期较长、不变性高。 领益智造的业绩正显示出来自手机之表汽车业务的增长潜力。2021年公司营收同比增长7.97%，但扣非净利润下滑61.9%。 不外从收入组成来看，消费电子业务占据公司收入比沉的95.53%，同比增长9.65%；占比1.46%的汽车业务收入则同比大增了141.54%。具体到产品来看，充电器及精品组装类业务收入也实现了同比大增48.6%。 汇顶科技高管在近日的投资者互换中也暗示，公司目前营收依然比力依赖少数产品和手机市场。当表部局势导致智能终端市场格局出现变动及市场竞争加剧，由此影响到2021年业绩。对此，公司正降低单一市场和客户依赖的风险，利用市场从手机，逐步拓展到PC、可穿戴、IoT、汽车等新市场领域。也在积极启发国际市场。 “智能手机未来总体市场不会出现大幅度成长，维持现有规模甚至可能略有降落都很正常。所以要在手机市场持续成长，公司不能再依赖单一产品，我们要在手机里面持续拓展更多的新产品利用。”前述高管续称，除了智能手机，未来十年汽车是新的增长点，由于汽车就像“大号手机”，有好多一样的需要，公司在思虑将现有技术升级利用到汽车电子领域。 当然，进入今年第一季度，固然手机大盘依然备受压力，但电子产业链公司业绩也并非齐全无力反弹，其实陆续颁布的今年第一季度财报中，一些公司已经实现了逆转。而随着国内手机终端市场在第二季度起头逐步步入销售旺季，多名业内人士都以为，电子产业链的公司预计在尔后几个季度，城市有转好的阐发。 立讯精密财报显示，2022年第一季度公司营收增速靠近98%，扣非净利润同比增长30.56%。公司方面暗示，营收增长的原因在于消费电子、电脑互联产品及精密组件有较大增长。 另据招商电子团队分析，第一季度公司的业绩受益于腕表和汽车等业务的较好阐发，同时公司的手机组装业务在去年第四时度已经转盈，今年评价iPhone 13Pro的优良阐发和加单等，带来业绩超预期。 面对目前依然在变动的环境，徐晶晶向记者分析，这次上海面对的变动对于国内手机供给链的出产影响较幼，重要是物流周期有所耽搁。这重要是由于有关产业链企业都做了充足预案，例如铺排工人提前入驻工厂及点到点上班模式等，能够保障工厂正常出产。 “思考到表部环境的不不变性，备有肯定的库存是有必要的，且需凭据各家现实情况来执行。”她续称，对供给链厂商有两点建议：其一，与头部客户加强多元化战术合作，多部件绑缚销售；其二，持续提升自身产品的竞争力，合理布局产能分配。 ? ----? 行业规划? |? 推荐? ---- ???3C数码行业数字化解决规划 ?

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